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光伏卷向儲能,從“雞肋”到“香餑餑”!

過(guò)去一年,光伏行業(yè)“卷無(wú)可卷”,售價(jià)已經(jīng)貼近成本價(jià)。儲能的爆火就不難理解,一些非光伏公司也擠進(jìn)來(lái)。結果,儲能行業(yè)“剛藍海又紅?!?。玩家強勢涌入,儲能價(jià)格直接被打到了跟光伏板一樣的白菜價(jià)。受訪(fǎng)的多家儲能產(chǎn)品銷(xiāo)售都表示已經(jīng)是按成本價(jià)在賣(mài),沒(méi)有再降價(jià)的空間了。算上電芯和集成,現在常規的價(jià)格是0.8元/wh,2022年底這個(gè)數字是2元/wh?!鞍肽陼r(shí)間,儲能投標價(jià)下降了三分之一,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,價(jià)格戰愈演愈烈,沖業(yè)績(jì)、搶份額、報價(jià)跌破成本?!?/p>

即便是卷,對于光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)也是個(gè)機會(huì ),畢竟業(yè)績(jì)增長(cháng)空間肉眼可見(jiàn)的大,而且客戶(hù)群體跟現有的完全重合。在光伏板上廝殺多年,想要進(jìn)入一個(gè)邏輯相通,同樣是資金密集型的制造業(yè)賽道,光伏公司只是把故事再重演一遍。

01

    從“雞肋”到“香餑餑”

引爆儲能行業(yè)的其實(shí)是光伏公司。

2020年開(kāi)始,各省紛紛出臺文件要求大型光伏電站按一定比例配置儲能電站。各地政策不同,光伏與儲能的裝機量比例在20:1到5:1之間,以后者居多。當年,集中式光伏電站新增裝機量約33GW,按高值計算,就帶動(dòng)了7GW的儲能電站業(yè)務(wù)。而就在前一年,全球的儲能電站新增裝機量不超過(guò)1GW。

光伏電站建造商傻眼了。此前他們只是把電賣(mài)給國家電網(wǎng)就可以盈利,但隨著(zhù)國家補貼政策的不斷調整,光伏電站的盈利模型本來(lái)就大不如前,現在又要在前期多投入一大筆資金用來(lái)部署儲能電站。

“對策”是全世界找最便宜的儲能系統,光伏電站建造商盤(pán)算的是反正建好了使用率也不高,滿(mǎn)足一定規格就行了。儲能制造商的出貨量雖然增加了,但在整個(gè)鏈條中的地位并不高。在經(jīng)受了多年“冷眼”之后,儲能電站在2023年搖身一變,成了光伏安裝商的香餑餑。

核心變化是電力的市場(chǎng)化和分時(shí)電價(jià)政策的推行,電也要分成“好電”和“壞電”了。光伏板正午時(shí)發(fā)電多,電價(jià)就低,這些電就是“壞電”,傍晚日光少時(shí)則相反。一個(gè)光伏電站的收益不再單純地取決于發(fā)電量的絕對值,而變成了一個(gè)動(dòng)態(tài)計價(jià)。這時(shí),儲能電站就有價(jià)值了。正午發(fā)電多,就用儲能電站存起來(lái),等到電價(jià)高的時(shí)候再賣(mài)給電網(wǎng)。而且,如果電網(wǎng)不收電,還可以先存到儲能電站,自己找客戶(hù)去賣(mài)。

另一方面,儲能技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的性?xún)r(jià)比也明顯提升,不再是“累贅”。多家券商數據顯示,儲能鋰電池電芯報價(jià)已經(jīng)跌到了0.4元/wh,一套系統還能持續運轉10年以上?!肮夥?儲能”的度電成本約0.3元,煤電則是0.3元~0.7元,在電網(wǎng)的競價(jià)中,光伏發(fā)電成了更有成本優(yōu)勢的一方。

圍繞著(zhù)儲能電站的盈利模式也越來(lái)越多,大致有四種盈利模式:峰谷套利、容量租賃、電網(wǎng)輔助費用和容量補償。

02

    全面殺向儲能

之前是“全民光伏”,廣大鄉鎮的屋頂都被鋪上了光伏板,形成了一個(gè)全新的市場(chǎng)——分布式光伏,與傳統的集中式電站分庭抗禮。

現在則有“全民儲能”的趨勢。兩者邏輯相通,只要前期能夠成功投建,后面就是“躺賺”。分布式光伏的收益率在降低,原來(lái)的金融機構、經(jīng)銷(xiāo)商、開(kāi)發(fā)商又一下子扎到了小型儲能電站里。

光伏企業(yè)樂(lè )見(jiàn)于此,因為這群人本來(lái)就是他的直接間接客戶(hù)?!岸际恰夥Α娜??!睒I(yè)務(wù)量激增,但包括寧德時(shí)代、億緯鋰能在內的頭部?jì)δ芄静](méi)有去覆蓋這塊市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)太散了,而且小型儲能柜的部署也更加復雜。儲能柜現階段還是有安全風(fēng)險,部分項目還需要特殊部署。銷(xiāo)售每簽一個(gè)單子之前,都會(huì )去項目現場(chǎng)勘探,條件不理想,就直接不出貨。在安裝階段,也要派技術(shù)指導到現場(chǎng)。至少目前看,儲能公司沒(méi)有一個(gè)能覆蓋全國的“服務(wù)網(wǎng)絡(luò )”。

關(guān)鍵問(wèn)題是儲能產(chǎn)品并不難做。同樣屬于電池,它在性能上遠不及最基礎的車(chē)用動(dòng)力電池,找到供應商并不難。光伏公司只需要把電芯買(mǎi)過(guò)來(lái),組裝到一個(gè)柜體里,再通過(guò)已經(jīng)很成熟的分布式光伏的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),就可以大規模出貨了。

結果,這塊新市場(chǎng)結結實(shí)實(shí)地“砸”到了光伏公司頭上。儲能電芯企業(yè)實(shí)在無(wú)暇顧及這塊市場(chǎng),優(yōu)先級排序中,最優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)一定是新能源車(chē)企,排在第二的是大型儲能電站,排在第三的是海外的儲能市場(chǎng),國內小型儲能只能排在最末端。

雖然這種合作狀態(tài)看上去有些“別扭”,相當于光伏公司用儲能公司的產(chǎn)品,去吃掉儲能公司的潛在市場(chǎng)。但都急需新市場(chǎng)來(lái)滿(mǎn)足增長(cháng),雙方還是選擇了“合作”。

03

   光儲一體化的新型巨無(wú)霸?

從長(cháng)期看,這種合作的狀態(tài)還是會(huì )被打破,尤其是光伏公司的“野心”在變大。

“光儲一體化”的目標談了很多年了,從去年開(kāi)始真正實(shí)際起來(lái)。天合光能和晶科能源已經(jīng)相繼投產(chǎn)了儲能電池電芯。晶科能源的規劃是12GWh,天合光能的規劃是25GWh,完全可以實(shí)現自給自足。

這也是光伏公司一貫的思維方式,當終端價(jià)格被壓到一個(gè)很低的值時(shí),就通過(guò)一體化來(lái)實(shí)現降本增利。典型案例是2023年晶科能源在山西投建56GW光伏全產(chǎn)業(yè)鏈“超級大基地”,一個(gè)基地比大部分專(zhuān)業(yè)化公司的全部產(chǎn)能都多。

雖然跨行業(yè),光伏公司并不認為自己不具備替代能力。有光伏公司高管私下向記者表示:“現在儲能行業(yè)的生產(chǎn)制造比較粗放,光伏公司的制造能力、生產(chǎn)管理能力都要勝過(guò)于儲能公司?!?/p>

而且,儲能行業(yè)相對廣泛的共識是,當下主流技術(shù)路徑——磷酸鐵鋰+石墨已基本接近天花板,預計三年內整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平將拉齊,儲能行業(yè)正處于技術(shù)快速發(fā)展期,將逐漸接近技術(shù)發(fā)展的天花板。儲能市場(chǎng)剛啟動(dòng),就一下子卷到底。不過(guò),每個(gè)光伏行業(yè)的從業(yè)者都認為未來(lái)幾年還會(huì )更卷,如果說(shuō)光伏只是內戰,那儲能就要同時(shí)面對內戰和外戰,會(huì )有更大的“故事”。




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